Вечер. Канун Рождества. В дом Штальбаума на праздник спешат гости с детьми. Празднично украшенная гостиная в доме Штальбаума, ёлка горит разноцветными огнями. Гости кружатся в танце.
Дроссельмейер, друг Штальбаумов – изобретатель и выдумщик, начинает творить чудеса – оживлять игрушки. Паяц, Кукла, Негр двигаются как живые к общей радости детей.
За танцами гости не заметили, как прошло время. Пора спать. Родители уводят своих расшалившихся детей. И только Маша остается в гостиной, прося Дроссельмейера оживить еще одну куклу – это Щелкунчик. Неожиданно в комнату заходит Франц с друзьями и пугает её. Маша прячет Щелкунчика за спиной. Комната опустела. Маша прощается с Щелкунчиком, огни на ёлке гаснут.
Маша тихо прокрадывается в тёмную гостиную, чтобы ещё раз попрощаться с Щелкунчиком. Она усаживается под ёлкой вместе с любимой игрушкой, засыпает и видит сон.
Все предметы в гостиной принимают фантастический вид. В ночной тишине слышен бой часов. Появляется Мышиный Король, а за ним и его свита. Елка на глазах начинает расти и принимает гигантские размеры. Мыши заполняют всю комнату. Маша в страхе бросается в кресло. Ожившие игрушки перепугано мечутся по комнате.
Вдруг раздается боевой клич трубы. Войско оловянных солдатиков вступает в бой с мышами. Щелкунчик – командир этого бесстрашного отряда. Битва. Маша следит за Щелкунчиком. Неожиданно мыши начинают побеждать солдатиков и окружают Щелкунчика – ему грозит смерть! Маша подбегает к нему и бросает свою туфельку в Мышиного Короля. Щелкунчик спасён. Король мышей побежден, он исчезает вместе со своим войском. Щелкунчик превращается в прекрасного юношу.
Маша и Щелкунчик плывут в лодке по сказочной реке. Они попадают на незнакомую землю. На них набрасываются летучие мыши, но Щелкунчик прогоняет их. Остров превращается в прекрасный, освещённый солнцем розовый сад.
Начинается праздник. Танцуют испанский, арабский, китайский танцы, потом трепак и вальс цветов. Маша и Щелкунчик счастливы. Они танцуют и веселятся вместе со всеми.
Скоро утро. Маша просыпается. Волшебный сон закончился. Маша с особой нежностью смотрит на Щелкунчика. Она берет в руки любимую игрушку и под колыбельную укачивает ее.
Премьера спектакля состоялась 22 января 2000 года
(восстановление постановки 1985 года)
